Při potápění v Karibiku objeví britský emigrant Henry Baker korály pokrytý nacistický kufřík obsahující plány z doby 2.světové války, díky nimž má Třetí říše opět povstat z popela. Baker a jeho adoptivní dcera Jenny kufřík po návratu do Mentrealu vyfotografují....
Kapitán Morstan slouží v Indii a chystá se odcestovat do Anglie, aby tam navštívil svou dceru Mary. Ta se ho ale nikdy nedočká, protože zmizel za záhadných okolností. Pak každý rok v den jeho zmizení začne dostávat od neznámého dárce velkou perlu. Když jednou místo perly...
Londýn roku 1891. V příbytku světoznámého detektiva Sherlocka Holmese se znenadání objevuje inkognito korunní princ Vilém Friedrich, dědičný český král. Přichází v delikátní záležitosti. Žádá po Holmesovi, aby získal od bývalé operní hvězdy Ireny Adlerové...