Apači mají slavnost, při které hrdě předvádějí spřátelenému generálovi Crookovi své zavlažovací systémy. Ty jsou ovšem trnem v oku místním farmářům, protože tak přicházejí o své zisky z obchodu s indiány. Tajně vyšlou skupinu mužů, kteří mají za úkol vyhodit do...
V klášteře žije mladík, kterému se všichni posmívají pro jeho nehezkou tvář. Je sirotek a u jeptišek pracuje jako pacholek. Jednoho dne se v klášteře objeví černý rytíř a vypráví chlapci o tom, že hledá ztraceného prince, kterého panovník zaslíbil dceři sousedního...