Pohádka o oživlém loutkovém panáčkovi, který svou rozpustilostí natropí hodně zmatků, dokonce se jej chtějí zmocnit zloduši s divadelním impresáriem v čele, tušící v něm zdroj snadných výdělků.
Policie teprve po několika letech objevila děsivé tajemství Gatlinského masakru, kde byli všichni dospělí brutálně zavražděni, jako oběti ‘‘Tomu co chodí mezi řádky‘‘. Všechny přeživší děti jsou převezeny do sousedního města Hemmingfordu a kdysi poklidné městečko...
Obyčejný chlápek je svědkem toho, jak upírka zabije bezdomovce a později i jeho kamaráda, Přesto se do ní zamiluje tak, že ji vystopuje a uvězní ve sklepě, aby už nemohla zabíjet.