Detektivové Berkley a Williams ohledávají zavražděného mladého muže Georgea a zjistí, že mu někdo vyndal a odcizil mozek. Mezitím se seznámíme s Georgem, žijícím v několika možných světech, a s jeho hledáním bývalé lásky Joyce, jež má řadu různých podob. Jednou je...
Burman City zažívá těžké dny. Zmizelo už několik malých dětí, jejichž bezvládná těla byla následně nalezena nedaleko místní vodárny. Policejní pátrání je na mrtvém bodě a vražd kvapem přibývá. Nastalá situace nevyhovuje developerským aktivitám zkorumpované...
