Svět je na pokraji katastrofy v chaotickém věku, kde se potulují zlí démoni. Aby se zlo udrželo na uzdě, vzniká tajemná organizace ze světa boxerů. Do této skupiny je vtažen i nový konstábl a mladá dívka se záhadnou minulostí a skupina se vydává na neuvěřitelné...
Mistrovi školy bojových umění zachrání život jeho sluha, ale sám při tom položí svůj život. Mistr se z díků ujme jeho syna Fang Ganga a vezme si ho za učně. Fang trénuje společně s učni s bohatých rodin, ale ti nemohou snést, že mistr se k Fang zpráva velmi přívětivě,...
Wu Yung a Li Kuei, bojovníci ze vzbouřenecké skupiny, mají za úkol získat si v přestrojení důvěru Lu Chun-Ia, spolupracovníka tyranského velitele Liang Chu-Shua. Lu jejich totožnost odhalí, avšak nezradí je, a je tedy uvězněn. Liang Shanovi bojovníci vyrážejí na záchrannou...
