Dr. Noller experimentuje na univerzitě s kombinací DNA. Nejdříve kombinuje DNA rostlin a zvířat, ale poté začne mít vyšší cíle. Pro svoje šílené plány používá studenty. Zkříží člověka s rostlinou a podaří se mu vytvořit vraždící monstrum...
Děj se odehrává počátkem třicátých let dvacátého století v malém španělském přístavním městečku Esperanza. Zde se objeví záhadný námořník Hendrick van der Zee, jediný člověk na palubě své lodi. Do něj se zamiluje Pandora, krásná operní pěvkyně, která je zvyklá...
