Clark je pokousán radioaktivním hadem. Brzy po incidentu se jeho ruka přemění na hlavu hada, která útočí na každého, kdo se k němu přiblíží. I zbytek Clarkova těla je plný hadů. Nyní musí udělat všechno, aby zachránil sebe a neublížil ostatním.
Chlapec dostane od přátel k narozeninám nevšední dárek - Ouija desku. Prostřednictvím nej navážou kontakt s duchem, který si hovor Virgil. Netušíte však, že jejich neškodná zábavka v skutečností uvolnil zlým silám Průchod do našeho světa a spustí tak lavinu krvavých...
Malý kluk byl svědkem toho, jak mu otce zabila hračka doručená anonymně k nim domů. Po tomto činu není schopen mluvit a jeho matka se musí vypořádat s ním i se smrtí svého manžela. Mezitím výrobce hraček jménem Joe Peto sestrojí podezřele vypadající hračky a záhadný muž...
