V době občanské války osvobodí vojáci konfederace nešťastnou náhodou zlého ducha, jehož přivezli obchodníci s otroky. Duch ovládá mrtvá těla vojáků Unie i Konfederace, a vytváří tak vlastní armádu, s níž je nutno počítat.
Jedno z nejmenších městeček v Novém Mexiku je zachváceno pandemií neznámého původu. Místní zvěrolékařka doktorka Greenová jen tuší, že kořeny celé epidemie lze hledat u koní, z nichž se pak nemoc přenáší na člověka, ale rozhodně nemá nejmenší ponětí, co s nastalou...
V 50. letech 20. století se dva začínající detektivové vydávají vyřešit vraždu, aby se ocitli v alternativní realitě, která se skládá z jejich nejhorších nočních můr.
