Film souběžně vypráví příběhy dvou chlapců, kteří vyrůstali na přelomu 80. a 90. let v malém městečku v americkém Kansasu. Brian věří, že byl v osmi letech unesen mimozemšťany, a proto trpí nočními můrami a není schopen čelit šikaně. Stejné léto byl Neil zneužit...
Smith se nemůže zařadit. Sexuálně. Líbí se mu "to" s chlapama, líbí se mu "to" s babama. Jedno je však jisté, je Vyvoleným! Po tom, co se mu začnou zjevovat tajemní v maskách a druhé osoby hned na to mizí, začíná se skutečně zajímat o to, kým skutečně je.