Skvělý kubánský trumpetista Arturo Sandoval se vzdá možnosti emigrovat, protože se zamiloval do krásné Marianely, která pracuje na vládním úřadě a je oddaná Castrově režimu. Rozhodne se tedy vrátit se z turné se skupinou Irakere zpět na Kubu a postarat se o rodinu co nejlépe,...
Joshua Lazarus je telepat, který vyrostl v sirotčinci NSA. Své schopnosti využívá na pomoc vládě. Od agentury se dozvídá, že jeho telepatie je jen vedlejším účinkem takzvané Widmannovy choroby, která ho může přivést k šílenství nebo dokonce k smrti. Lazarus však potká...
