Bouřlivá léta pádu šógunátu charakterizují nekonečné likvidace nepohodlných osob a konflikty procísařských a šógunátních skupin. Na pozadí těchto událostí prochází jako přízrak smrti muž jménem Rjúnosuke Cuke, jenž ovládá meč s bravurou mistra, ale jehož duše je...
Dvojice šermířů, kteří mají smůlu, přijíždí do zaprášeného, větrem ošlehaného města, kde se zapletou do sporu místních klanů. Jeden z nich, dříve farmář, se touží stát vznešeným samurajem. Druhý, bývalý samuraj pronásledovaný svou minulostí, dává přednost...
Ihei Misawa, samuraj bez pána a výborný šermíř, a jeho žena Tayo uvíznou pro silný déšť v hostinci. Svou štedrostí a dobrou náladou potěší ostatní pocestné. Po dešti se Ihei Misawa dostává do potyčky s místními a padne do oka místnímu feudálovi, který mu nabídne...
