Ve svém nejlepším filmu hraje Bruce Lee studenta bojových umění, který se vrací do školy svého bývalého mistra. Návrat je to tragický, protože jeho učitel byl zavražděn. Stopa vede k jedné z konkurenčních škol. Když se ale ukáže, že místní úřady nemají příliš...
Mrštný ďábel Dragon Sek zastává názor, že své přátele si můžete vybírat, protivníky však nikoliv. Vždy je ale nutné nad nimi vítězit. Zvláště, když se zmocní dívky jeho snů.
Jackieho otec je zavražděn, tak se zaváže slibem, že nepromluví dokud se nepomstí. Vstoupí do kláštera Shaolin, aby se naučil kung-fu. Když se ho naučí, tak chce klášter opustit. Ale kdokoliv kdo chce z kláštera odejít, musí složit test \"Dřevěných mužů\", tzn. že musí...
