Americký pilot, který za druhé světové války působil v Anglii, poznal při leteckém útoku na Londýn zdravotní sestru. Zamilovali se do sebe přesto, že je mladá žena už vdaná, ta se ovšem o této skutečnosti před svým americkým milencem nezmíní. Američan dostal úkol...
Dick Van Dyke představuje excentrického vynálezce Cartacuse Pottse. Ten stvoří to nejneuvěřitelnější auto, které se jmenuje Chitty Chitty Bang Bang. Umí nejen jezdit, ale i létat a plavat a zaveze jej, jeho dvě děti a krásnou přítelkyni Truly Scrumtiousovou do kouzelného světa...
Špatné časy nastanou v království Bruna Pochybného, když se zemí začne potulovat děsivá příšera zvaná Žvahlav. Její oči jsou dvěma plameny a pařáty vytasenými meči. Který statečný rytíř zabije tuto bestii a zachrání království? A kdo získá ruku krásné princezny?...