V Austrálii na přelomu 19. a 20. století se dva zločinci zapletou s rančerem, aby ho podvedli. Oba partneři se však stanou soupeři o náklonnost rančerovy krásné dcery.
Tom Rath (Gregory Peck) je otec a manžel z předměstí, kterého pronásledují vzpomínky na druhou světovou válku, včetně válečného románku s italskou vesničankou Marií (Marisa Pavan), z něhož vzešel nemanželský syn, kterého nikdy neviděl. Na nátlak své nešťastné manželky...
