Polská hraběnka je vyslána svou zemí, aby se stala milenkou Napoleona Bonaparta na naléhání polských vůdců, kteří se domnívají, že by mohla ovlivnit jeho podporu polské nezávislosti.
André Moreau (Stewart Granger) cestuje se svým přítelem z dětství Philippem de Valmorian (Richard Anderson) na sídlo Gavrilaců. Philippe je velký snílek, obdivuje Voltaira a staví své přesvědčení na odiv. Rozšiřuje také letáky proti vládě a monarchii, kterou představuje...
