Luc Deverux a Veronica Roberts se snaží odhalit tajemství projektu Universal Soldier. CIA vytvořila nového, silnějšího a odolnějšího vojáka. Ten je klonem Lucova bratra Erica a jeho úkolem je Luca i Veronicu zabít.
V malém wisconsinském městě se skrývá zlo jménem Incubus. Nestvůra, která znásilňuje a zabíjí mladé ženy. Incubus, neobvyklý horor Johna Hougha rozhodně není pro diváky se slabými nervy.
Nedaleká budoucnost. Po celé planetě se rodí děti s X-faktorem v genech, který jim dává zvláštní sílu - třeba ničivý laserový pohled nebo schopnost létat, či přesunovat předměty nebo ovládat počasí. Profesor X, Wolverine, Storm, Jean Grey, Rogue, Cyclops, Magneto, Toad,...
