Federální agentka Sydney se dozví, že její tajný informátor zmizel, a snaží se pokračovat ve vyšetřování. Objeví však muže, který se jejímu donašeči podobá, a najme ho, aby se za něj vydával.
Toto není obyčejný vánoční zázrak! Je to magie! Den před Vánocemi se malému pejskovi z útulku, Shelbymu, podaří utéct. Najde ho malý Jake Parker, se kterým si ihned padnou do oka. Jake by chtěl být kouzelníkem, a tak mu Shelby pomáhá jako asistent. Brzy se z nich stanou...
Smrt tety známého právníka Bryana Becketa (Tim Daly) provází velmi zvláští okolnosti. Její synovec se nastěhuje do zděděného viktoriánského sídla, kde údajně straší. V domě skutečně dochází k podivným incidentům, které zarytý skeptik zpočátku ignoruje. Pak se terčem...
