Toto není obyčejný vánoční zázrak! Je to magie! Den před Vánocemi se malému pejskovi z útulku, Shelbymu, podaří utéct. Najde ho malý Jake Parker, se kterým si ihned padnou do oka. Jake by chtěl být kouzelníkem, a tak mu Shelby pomáhá jako asistent. Brzy se z nich stanou...
Poslední věc, kterou chce Eddie Mills udělat, je jít domů a vypořádat se s jeho umírajícím otcem. Katolická víra v něm však hlodá a tak se vrací domů ke své bláznivé rodině, neúnosné nevlastní matce a svému otci. Náhle je Eddie konfrontován zjevením, které ho nutí...
