Obyvatelé zchátralého penzionu v Japonsku 19. století, včetně záhadného starého muže a stárnoucího herce, se zapletou do milostného trojúhelníku, který se změní v násilí. Když amorální zloděj Sutekiči přeruší svůj poměr s paní domácí Osugi a začne milostný...
Slepý šermíř a masér Zatoiči se spřátelí s mladou ženou, která hledá svého otce, zmizelého vesnického vůdce. Zatímco jí pomáhá s vyšetřováním zmizení, Zatoichi se také zaplete s jinou mladou ženou, která se snaží pomoci svému bratrovi, jenž někoho zavraždil...
