Marlon nepatří mezi nejúspěšnější žáky, protože promarnil příliš mnoho času sněním o krásné spolužečce. Když jeho láska odchází na vysokou školu, musí i on, aby ji neztratil z dohledu, podstoupit muka přijímacích testů.
Záhady, přežití v divočině, pašeráctví..., to je příběh Quebeka Billa, drsného rančera, který potřebuje sehnat alespoň pár mizerných dolarů na seno pro dobytek. Rozhodne se proto pašovat whisky z Kanady. Vydá se se svým synem vstříc nespoutané a drsné kanadské...
Paula propustí z vězení za ozbrojenou loupež a přidělí ho pracovat k Murphy, muži, kterému umírá syn. Oba muži si během práce vyměňují své názory, hovoří o svých pocitech a postupně se sbližují. Paul se snaží krotit svou výbušnou povahu a Murph se chce sám před sebou...
