Mikovi Hammerovi zabijí kamaráda z Vietnamu, Jacka. Policista pověřený tímto případem mu oznámí, že se má držet stranou, což Mike nemůže akceptovat. Vydá se za Jackovou ženou Myrnou, od níž se snaží zjistit, na jakém případu Jack pracoval a proč nyní bydlel v pronajatém...
Pro stále větší počet nově narozených, zmutovaných dětí, které jsou pro lidskou rasu velmi nebezpečné, je nařízeno umístit tyto děti na odlehlý ostrov daleko od civilizace. Po pár letech je vše zapomenuto, ale děti již v divoké přírodě dospěli a chtějí se vrátit...
