V divoké poušti Gobi se setkávají dva prvotřídní bojovníci a mistři meče, poručík Li a japonský posel Lai Xi. Po letech služby čínskému císaři se chce Lai Xi vrátit do Japonska, ale místo toho je vyslán na západ pronásledovat hledané zločince. Jeho jedinou šancí k...
Bingo (Satoshi Tsumabuki) svede milenku (Eri Fukatsu) bossovi svého gangu (Toshiyuki Nishida) a dostane ultimátum: Buď najde legendárního zabijáka Dellu Togashiho, nebo zemře. Jenže čas běží a kde je Della, nikdo neví. Zoufalý Bingo se rozhodne najmout neúspěšného herce Taiki...
