Křehký příběh o nenaplněné lásce mladé dvojice natočil tvůrce nezávislých filmů, japonský režisér Naoto Kumazawa. Mladík Tomoja pracuje v televizní společnosti jako pomocný asistent, nadaná Aoi se chce stát režisérkou. Někdy však opravdové city zůstanou skryty a pak ...
V roce 1965 Takeshi Kitano zanechává studia na univerzitě a nastupuje do divadla Asakusa France Za, které se zabývá divadelními představeními. Stává se učedníkem Senzabura Fukamiho, který je legendárním bavičem. Senzaburo Fukami vyžaduje, aby si Takeši Kitano zachoval smýšlení...