Děj se odehrává v Itálii někdy během 19. století, kdy existuje mnoho tajných spolků, které mají za cíl „velkou revoluci“. Fulvio Imriania je členem jednoho z nich, ale stárne, opouští ho přesvědčení a začíná se vzdalovat svým ideálům. Po propuštění z vězení...
Při zastávce v Barceloně objeví Fériaud Roland ve vedlejším hotelovém pokoji mrtvolu. Probudí se na cizí klinice, aniž by si pamatoval, kdo ho tam přivezl. Lékař trvá na tom, že měl halucinace, ale zanedlouho získá důkazy, že to nebyl sen.
