Učitel dějepisu Antoine krátce po padesátce zjistí, že ztrácí sluch. Nedokáže se s tím vyrovnat, stále více se uzavírá do sebe a jeho okolí nedokáže pochopit náhlou změnu v jeho chování. Až setkání s Claire, vdovou a matkou malé dcery, která přestala mluvit, mu pomůže...
Rodinná vila na ostrově na Francouzské riviéře ve vrcholném létě. V době Philippovy nepřítomnosti se v jeho domě objeví podivný cizinec, údajně jménem Boris. Říká, že přijel navštívit svého starého přítele ze školy. Rychle se zde zabydlí, až příliš rychle. Všechny...
