Vlad se přestěhoval a nastoupil do nejvyhlášenější kouzelnické školy na světě, kde potkává víly, čarodějnice, troly i trpaslíky. Spolu se svým otcem jsou úplně prvními upíry ve městě. Ale brzo pozná podobně mimořádné děti, jako je on sám...
Vídeň 1960. Mladý židovský obchodník Viktor je svědkem selhání trestního stíhání za nacistický zločin proti své rodině. Politicko-právní systém řídí bývalí nacisté a velká část společnosti žije v minulosti. Viktor ztrácí otce i víru ve spravedlnost.
