Policisté Matt a George jsou přátelé. Zatímco Matt je ale lidský policista, George patří mezi „lebkouny“, kteří před osmi lety přistáli v Kalifornii a zůstali už na Zemi natrvalo. Mattova manželka Cathy, lékařka patoložka, je také návštěvnice. Oba policisté společně...
Země přijala mimozemšťany, kteří prchají před otroctvím. Ale jejich krutí pánové si to od pozemšťanů nechtějí nechat líbit. Posílají na Zemi svého nebezpečného agenta.
Dějištěm filmu je izolovaný pacifický ostrov na jaře roku 1945, na kterém působí osamělý Holanďan, jako americký námořní pozorovatel. Jeho zprávy jsou strategicky významné, ale on už čeká hlavně na blížící se konec války. Na ostrově se nečekaně vyloďuje japonská...
