Je tmavá deštivá noc a v jednom zapadlém obchůdku s koly spí malé jednokolové klaunské červené kolo. Zdá se mu úžasný sen. Jezdí v cirkusu spolu s klaunem, dělá různé triky, lidé mu tleskají. Náhle se malé kolo probudí a zjistí, že to byl jen sen. Smutně dojede do kouta...
Film Balada o Nessie je zasazený do „krásné modré vrchoviny“ ve Skotsku. Je to legrační a barvitý příběh o přátelské Lochneské příšeře Nessie a vypráví o tom, jak ona a její nejlepší přítel plastová kačenka jménem MacQuack začali žít v bažině, kterou nyní...
Lampička najde míč na hraní a zažívá s ním spoustu legrace, dokud míček nepraskne. Když už si starší Luxo začne myslet, že si dá jeho dítě na chvíli pohov, Luxo junior najde další míč – desetkrát větší.
Příběh tentokrát poodhaluje roušku historie vzniku Kardanovy Lhoty a taky se dozvíme něco více o Stanlym. Který ve filmech figuruje už jen v pamětech a jako socha.
Veselý výlet party z „Příběhu hraček“ se změní v noční můru, když jsou hračky nuceny přenocovat v poloprázdném motelu. Poté, co se jedna z hraček ztratí, dojde ke sledu záhadných situací, které bude třeba vyřešit dřív, než hračky potká děsuplný osud.
