Tento příběh se odehrává ve Španělsku 17.století za panování krále Filipa IV., slabého a manipulovatelného panovníka. Alatriste (Viggo Mortensen) slouží Jeho Výsosti jako voják ve Flandrech a v mírových časech jako nájemný šermíř v Madridu a Seville. Miluje krásnou Maríu...
Bývalý pašerák drog, který nyní poklidně žije v kalábrijských kopcích, je svým impulzivním dospívajícím synem vtažen zpět do rodinné dynastie obchodníků s drogami.