Bezvýznamný newyorský podvodníček Gary dělá všechno proto, aby na ulici přežil. Do velkoměsta odešel vlastně jen proto, aby se více přiblížil Valentinovi, pornoherci, kterého tajně miluje, ale i když v tamějších kinech pro dospělé viděl všechny jeho filmy, na životní...
Poté, co byli upíři pronásledováni po mnoho staletí, rozhodl se hrabě Mardulac shromáždit zbylé upíry a schovat se s nimi někam na západ. Zde žijí v jednom zapomenutém městě a živí se umělou krví, vyráběnou v továrně. Mezi upíry však probíhají nepokoje. Jsou tací,...