Detektiv by se neměl zamilovat do svého klienta a už vůbec ne do klientova partnera. Přesně to se však stalo Derian, bývalé policistce, která se živí jako soukromé očko. Derian dostane za úkol sledovat Michaela. Netuší však, že Michaelovu manželku nezajímá jeho intimní...
Nedaleká budoucnost. Po celé planetě se rodí děti s X-faktorem v genech, který jim dává zvláštní sílu - třeba ničivý laserový pohled nebo schopnost létat, či přesunovat předměty nebo ovládat počasí. Profesor X, Wolverine, Storm, Jean Grey, Rogue, Cyclops, Magneto, Toad,...
