Je tu konec školního roku a dlouho očekávané prázdniny jsou konečně tady. Malý Mikuláš, jeho rodiče a babička vyrazili k moři a ubytovali se v hotelu Beau-Rivage Hotel. Mikuláš si u moře najde nové přátele: Ben, který tam bydlí... Freddy, který pořád něco jí, dokonce i...
XVI.storočie v Římě: období přepychu, ale i velkých konfliktů. Ve snaze pomáhat trpícím dětem se kněz Philip Neri rozhodne sestoupit z kazatelny a jít mezi lidi: do ulic. Zde se snaží oslivť stovky opuštěných dětí, které přežívají v těch nejtemnějších koutech Říma....