Příběh podle románu sira Waltera Scotta Talisman vypráví o romantických dobrodružstvích křesťanů a muslimů během bitvy o Svatou zemi v době krále Richarda Lví srdce.
Frank Madison se vrací z vězení, kde si odseděl čtrnáct let za pašování. V New Yorku potká svého starého komplice Dava. Dozví se, že Noll Turner, zvaný Dink, který společně s Frankem vedl pašeráckou bandu, teď řídí vážený noční klub. Když jej Frank navštíví, chová...
Píše se rok 1463, Paříž je obléhána Burgunďany, a Francois Villon, pařížský zlodějíček, pobuda a ikona místního podsvětí, zabije omylem při rvačce v krčmě Vrchního velitele Francie. Před jistou popravou ho ale zachrání náhoda, neboť tou dobou je v krčmě přítomen...
Během první světové války je krásná německá špionka Helene von Lorbeerová v přestrojení vyslána do Londýna, kde má žít v rodině vysoce postaveného britského úředníka a scházet se s komorníkem Valdarem, který je rovněž špionem, a pomáhat mu předávat tajné válečné...
