Film byl natočen podle stejnojmenného románu Stanislawa I. Witkiewicze. Děj se odehrává na začátku 20. století. Osmnáctiletý Genezyp se vrací domů ze studií a na prahu dospělosti začíná objevovat svou vlastní sexualitu, ale také své místo ve společnosti a řešení...
Tygr - čtyřicetiletý filmový režisér - si užívá života tím, že ho hojně kropí alkoholem a kokainem. Problém je v tom, že když mu jako jediný životní společník zůstane kocovina.
