Saxofonista Vladimír Ivanov hraje v moskevském cirkusu, který se chystá na zájezd do New Yorku. Šedivá existence v sovětské metropoli, kde se pořád něčeho nedostává a kde kvůli intimní chvilce s přítelkyní musí jít do kamarádova bytu, je najednou vystřídána návštěvou...
Do blázince pro veterány z Vietnamu přijíždí nový psychiatr, plukovník Hudson Kane. Zdejší sbírka pacientů je různorodá - jeden adaptuje Shakespearovy hry pro psy, druhý žije na Venuši, další je Superman, další fyzik s rozdvojenou osobností. Jeden z nich je astronaut, který...
