Po záměně na nábřeží s italskou rodinou své snoubenky se námořník Knocker White ocitne doslova s dítětem v náručí. Nemůže ho vrátit před vyplutím lodi, a tak požádá o pomoc nejlepšího důstojníka Punchera Robertse, aby dítě propašoval na palubu. Miminka jsou však...
Pašerák lidí Carson (Van Johnson) se kvůli pohledné Francouzce Tracy (Martine Carol) vydává na nebezpečnou misi do albánského vnitrozemí. Cílem má být osvobození jejího bratra Henryho, bývalého moskevského diplomata, zadržovaného v zemi albánskou tajnou policií.
Hranice Britské Indie v polovině 19. století. Přestože je poručík Case dobrý a zkušený voják, důstojníci z pevnosti Kandahar jím pro jeho nečistý rasový původ opovrhují. Když jednotka vedená jeho kolegou padne do zajetí a Case jako jediný před mnohonásobnou přesilou včas...
