Pete Hammond Jr. přichází plný snů a očekávání z rodného Milwaukee do New Yorku, aby zde udělal kariéru hráče na saxofon. První den se seznámí s tanečnicí Peggy Brown, kterou její domácí vyhodí z bytu pro neplacení a místo ní ubytuje právě Petea. Ten se nad Peggy slituje...
Henryho Thomase pustili na čestné slovo z vězení do jeho rodného města, kde každý večer v místním baru vystupuje jako zpěvák, kytarista a vedoucí malé kapely. Právě to nejlépe vyhovuje jeho plánům a snům o životní kariéře. Při tom ale zapomíná na některé důležité...
