Na počátku příběhu přijíždí v roce 1934 na radu svého přítele, spisovatele detektivek Dashiella Hammetta do Evropy Američanka Lillian Hellman, aby tu dokončila svou první divadelní hru. Vzpomíná na svou přítelkyni Julii, od níž se dovídá, že byla vážně zraněna při...
Francesca, těhotná vdova z Los Angeles, se vydává do rodného města svého zesnulého manžela v Minnesotě, aby se konečně setkala s jeho matkou a rodinou. Poté, co se setká s ledovým přijetím ze strany své tchyně a následně s ní uvízne ve sněhové bouři, začne Francesca...