Pokračování příběhu o dřevěném panáčkovi s dlouhým nosem začíná o Pinocchiových prvních narozeninách. Důvěřivý a dobromyslný Pinocchio se s podporou Modré víly vydává na cestu, aby pomohl svému otci a spolu se svým přítelem Panečkem prožívá další neuvěřitelná...
Nancy nade vše miluje svého manžela. Přesto že je jí nevěrný, nechce se jej za žádnou cenu vzdát. Je zoufalá. Na pomoc jí přijdou mimozemšťané, kteří z ní udělají obra, aby tak poukázali na její velkolepou duši. Nancy teď měří 15 metrů, a svého manžela může vzít...
V San Diegu se pořádá politický kongres, z americké vojenské základny je ukraden nervový plyn a dva agenti pronásledují Timothy Drewa, bohatého muže s extrémistickými politickými názory, který loupež naplánoval. Podaří se agentům zabránit katastrofě?
