Pevnost Mysang na jihu Filipín pod americkou nadvládou, 1906. Malá skupina armádních důstojníků a domorodých vojáků odolává krutým a zákeřným útokům nelítostného Alisanga a jeho fanatických stoupenců.
Životní příběh ušlechtilého skota Francise Chisholma, který jako dítě osiří, když jeho rodiče tragicky zemřou v důsledku protikatolické nenávisti v protestantském prostředí. Je vychován u svých příbuzných a mezi ním a dívkou Norou vznikne hluboký citový vztah. Po její...