Nesmělý teenager Fraser Sweeny zbožňuje nadevše dívku Ginny Grafton. Neví však, jak by si ji získal, a tak ji jen tajně sleduje a fotografuje. Jednoho dne se mu dostane do rukou lístek jejího přítele, který jí chce pozvat na schůzku k řece. Fraser si nechce nechat ujít...
Vyprahlou krajinou kráčí slepý muž a v náručí nese zabalené děcko. Hledá město Los Portales, nikdo mu ale nedokáže říci, kde je. Když prochází krajem, narazí na množství šibenic, na nichž visí těla federálních vojáků kavaleristů. Konečně dorazí do městečka San...
Spisovatel Jack Twiller se vrací ve vzpomínkách do doby studií v 50. letech. Tehdy se zamiloval, dnes stojí před rozvodem. Když do města přijede jeho dávná přítelkyně, najde školní kroniku a začne v ní listovat...
