Adaptace Shakespearova Othella, odehrávající se na indickém venkově ve státě Uttar Pradesh, má spád a představuje indickou kinematografii ve své původní a i kritikou oceněné podobě.
V sektoru 36 zmizí několik dětí. Podezření padne na sériového vraha a veřejnost tlačí na rychlé vyřešení případu. Ten ale dostane na stůl zkorumpovaný policajt.