Jedinečný a magnetizující Alan Cumming září v životní roli Rudyho Donatella – „drag queen" z omšelého kabaretu, vydělávající akorát tak na špeluňku mezi ostatními zoufalci ve čtvrti West Hollywood Ameriky konce 70. let. Jeho bytný mu vyhrožuje kvůli nezaplacenému nájmu,...
Patricka Costella pronásledují noční můry. Zdá se mu o vraždách, které se ještě nestaly. Vize se potvrdí, když je nalezena zabitá dívka. Příští obětí má být Laurel, žena, kterou miluje.
