Londýn, 1761. Betlémskou nemocnici svaté Marie, zlověstný blázinec, navštěvují bohatí lidé, kteří se baví pozorováním pacientů, kteří jsou zde zavřeni jako zvířata v kleci. Nell Bowenová, jedna z návštěvnic, je zděšena žalostnými životními podmínkami nešťastných...
Bijou (Marlene Dietrich) přijíždí na ostrov Boni Komba, kde již dříve pracovala jako zpěvačka v místním baru 'Sedm hříšníků'. Hned při vyloďování se střetne s poručíkem Danem (John Wayne), se kterým si okamžitě padnou do oka. Bijou v baru získává své staré místo a...