Tajemný hrabě Alucard (Lon Chaney Jr.) přijíždí na americkou plantáž, aby se zde oženil s Katherine (Louise Allbritton), dcerou bohatého obchodníka. Jeho žena a on mají plán stát se upíry a být spolu navěky. Katherinin snoubenec na to však přijde a rozhodne se Alucarda zničit.
Míšenec Pandro Zanti je v kraji stíhán pro krádeže dobytka a dokonce pro vraždu. Jeho dalším podlým činem má být přepadení ranče, na kterém žije plavovlasá Ruby s dědečkem Dustym. Do cesty se mu však postaví John Tobin, který je Zantimu v patách od chvíle, kdy mu míšenec...
