Film se točí kolem dvojice křivých policistů. David Waters (Elijah Wood) a Jim Stone (Nicolas Cage) při práci v oddělení důkazů náhodně objeví skrytý trezor plný špinavých peněz z drog. Touha po obsahu trezoru je přivede do smrtící pasti korupce, kde si nemůžou být ničím...
Dvě odhodlané ženy soupeří o únik ze zneužívajícího vztahu se špinavým detektivem na samém dně, který je odhodlán převézt přes mexickou hranici sexuálně zneužívané dívky.
