Dva zoufale hladoví tuláci potřebují peníze na jídlo a tak se jeden z nich vydává za šampiona v boxu, CYCLON Flynna. Podaří se mu přihlásit na boxerský zápas a tak získat peníze. Pug musí bránit svojí dívku před bandou výtržníků. Ti zůstanou ohromeni Pugovými...
Aby zapůsobil na otce dívky, o kterou má zájem, vydává se Buster do města hledat práci. V dopisech domů píše o různých zaměstnáních, která její představivost rozšiřuje na mnohem ušlechtilejší než ta, o která se ve skutečnosti pokouší.
