Charlie se objeví v říši krále Low-Browa na Šalamounových ostrovech. Panovník vlastní velký harém. Jeho nejoblíbenější ženou je Sum-Babee. Jako na potvoru se však právě do ní Charlie zakouká ...
Dva zoufale hladoví tuláci potřebují peníze na jídlo a tak se jeden z nich vydává za šampiona v boxu, CYCLON Flynna. Podaří se mu přihlásit na boxerský zápas a tak získat peníze. Pug musí bránit svojí dívku před bandou výtržníků. Ti zůstanou ohromeni Pugovými...
Buster je vyhozen z vlaku poblíž zábavního parku. Tam dostane práci ve střelnici, kterou provozuje gang Blinking Buzzards. Na objednávku zabije podnikatele, ale nakonec chrání muže a jeho dceru tím, že jejich dům vybaví lstivými zařízeními.
