John Vandermark je bývalý hudební skladatel, který se živí jako učitel hudby. Do jeho života se připlete Sebastian St. Germain, který o sobě prohlašuje, že je spisovatel. John z něj cítí velké ambice, a proto mu pomáhá jak jen může. Záhy však zjistí, že je zneužíván....
Z okna montrealského činžáku padá mladá žena Elisabeth Lucy. Když policie dorazí na místo činu‚ najde u ní křížek a malou kovou krabičku. Policista Henderson, který její smrt vyšetřuje, zjistí, že se živila se jako lepší prostitutka a byla narkomanka. V retrospektivním...
