Soukromý detektiv z Los Angeles, Philip Marlowe se ujímá případu vydírání a sleduje stopu, jež jej zavádí mezi vrahy, lumpy z nočních klubů, autory pornografie, zkažené zbohatlíky a další. Ale Chandlerův legendární hrdina vše vyřeší v naprosto nesentimentálním a drsném...
Průmyslník Walter Williams má krásnou mladou ženu Irene, kterou miluje, a zdánlivě dokonalý společný život v San Franciscu. Walt má jet na pracovní cestu do Denveru a Irene přijme jeho pozvání, aby jela s ním a užili si společnou cestu přes hory přes jezero Tahoe jako...